遗产管理人操作流程指引（1.0版）

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来源 | 上海财经大学法学院
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2021年5月27日下午，上海财经大学法学院举办了“遗产管理人操作流程指引（1.0版）”发布会。与会代表有来自北京大学法学院、上海财经大学法学院、上海市高级人民法院、上海市律师协会、上海市张江公证处、中伦律师事务所等科研和实务部门的专家，来自法治日报、解放日报、文汇报、新民晚报、上海法治报、国际金融报的媒体记者，以及来自上海信托、交银国信、中信信托、华宝信托、万向信托等金融机构的专业人士。各界人士济济一堂，共同见证了《遗产管理人操作流程指引（1.0版）》（以下简称“指引”）的发布。
“指引”发布会由上海财经大学法学院教授、信托法研究中心主任朱晓喆教授主持。朱晓喆教授指出，在当今社会老龄人口快速增长的趋势下，《民法典》新增遗产管理人制度以促进遗产的妥善处理及减少相关纠纷，但在具体实施操作上还需要细化。“指引”对遗产管理人管理事务范围、履职的行为规范、如何适用行为规范避免执业中的风险、如何平衡遗产债权人、继承人和受遗赠人之间的关系等问题进行研究，同时建议采取“双重确认”的方式确立遗产管理人。“指引”的目的，第一，“指引”作为基础性的规范，各行业可根据行业实际情况做出细化、规定相关配套制度；第二，为司法实践中判断遗产管理人是否尽到职责提供一定的参考，避免遗产管理的纠纷；第三，广泛地为社会群体提供遗产管理指南，促进社会家庭和谐关系的发展。
















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一、授课嘉宾
张  伟  西北政法大学民商法学院家事法学教研室主任、教授，西北政法大学妇女与家事法律研究所所长，中国法学会婚姻法学研究会常务理事，陕西省法学会婚姻家庭法学研究会会长
王小成  国浩律师事务所合伙人，著名家事法律服务专家，在高端家事法律纠纷争议解决、家族信托及私人财富规划方面经验丰富
张 永  法学博士、百瑞信托有限责任公司家族与慈善办公室总经理，主持完成民政部、中国信托业协会等关于慈善信托的多项重要课题
阮 啸   杭州互联网公证处互联网业务二部部长、执业公证员，中国法学会公证文书专业委员会委员，浙江省法学会金融法学研究会理事
二、授课内容
（一）《民法典》“婚姻家庭编”、“继承编”、《婚姻家庭编的解释（一）》疑难问题解析及其对私人财富管理的影响
（二）遗产管理制度概述
（三）遗嘱执行人与遗产管理人的确定
（四）遗嘱执行人与遗产管理人职责和权利义务
（五）遗产债务清偿与遗产分配的程序
（六）遗嘱信托与遗产管理人制度的对接
（七）如何成为合格的专业遗产管理人：参与遗产管理人业务方式与风险防范——遗产管理人；遗产管理人的法律顾问；遗嘱见证人；遗嘱执行人；遗嘱信托（监察）保护人；遗产诉讼代理人
（八）遗产管理人疑难热点问题研究与解答
（九）遗产管理人实务：遗嘱见证业务、风险防范及老年人法律服务
（十）遗产管理人实务：遗嘱信托——结合尽职调查
（十一）遗产管理人法律服务文书解析
（十二）律师、公证、保险、信托、会计师事务所的竞争与合作