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万科、龙湖、世茂、新城、万达等超300家mall2020年租金盘点

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发表于 2021-5-4 16:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
 

 

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1
万达商管:租赁及管理营业收入359.03亿

2020年度,公司主营业务收入389.07亿元,同比下降50.3%,毛利率70.4%归母净利润135.22亿元,经营活动产生的现金流净额13.06亿元。
其中,投资物业租赁及管理营业收入359.03亿元,同比增长2.15%。毛利率74.38%,同比减少2.45%。酒店运营收入10.66亿元,同比减少27.4%,毛利率32.95%,同比减少23.19%。
2020年,公司投资型房地产的账面价值为4401.73亿元,占公司总资产比例78.27%,营业利润182.97亿元。
疫情期间,为了支持中小商户抗击疫情,万达集团率先推出减免租金政策,全国万达广场减免租金43.3亿元。为了提振消费信心、推动市场回暖,在疫情期间发放4亿消费券。
2020年,全国万达广场出租率达99.4%,租金收缴率达到99.9%。扣除减免43.3亿元租金的影响,2020年万达广场租金按年增长8.1%
2020年万达全年新开业45座万达广场、74家万达影城、14间万达酒店。
展望:
近3年来万达集团基本保持着每年新开业50座万达广场。预计2021年全国预计将有63座万达广场开业。按照每座万达广场10万平方米的可租面积计算,万达商业管理物业面积每年增幅稳定在500万平方米左右。
2
华润商业:租金收入127.9 亿

2020年度,华润置地全年综合营业额为人民币 1,795.9  亿元,按年增长 21.2%。其中:
  • 开发物业营业额为人民币 1,571.4 亿元,按年增长 23.5%;
  • 投资物业(包括酒店经营)租金收入为人民币 127.9 亿元,按年增长 4.5%
    利润率方面,公司综合毛利率30.9%,其中投资物业(含酒店)毛利率66.4%,购物中心毛利率71.9%。
    2020年,集团以总地价人民币1,379.5亿元(权益地价人民币987.3亿元)增持了69宗优质土地储备,集团新增土储计容面积 1,492.1 万平方米,总土地储备达 6,808.7 万平方米。
    购物中心:
    年内,集团购物中心评估后资产账面总值人民币 1,360 亿元,占集团资产总值 15.7%。年内,购物中心营业额人民币 100.9 亿元,较去年增长 7.9%(剔除期内免租影响,同比实际增长16.2%),出租率 94.7%,同比下降0.2个百分点。
    写字楼:
    年内,集团写字楼评估后资产账面总值人民币 379.1 亿元,占集团资产总值 4.4%。年内,写字楼营业额人民币 16 亿元,较去年增长 15.5%(剔除期内免租影响,同比实际增长16.7%),写字楼出租率 81.8%,同比上升8.9个百分点。
    酒店:
    集团已开业酒店 13 家资产账面原值为人民币 95.9 亿元。年内,受新冠疫情影响,酒店营业额人民币 10.9 亿元,同比下降 27%;酒店平均入住率 48%,同比下降22个百分点。
    2020年新开业主要投资物业

    展望:
    以购物中心为代表的投资物业是华润置地重点发展的业务板块,未来两至三年仍将是新建购物中心投入运营的持续高峰期。
    3
    龙湖商业:租金收入 75.76 亿元

    2020年度,龙湖集团营业额同比增长22.2%至人民币1,845.5亿元,其中:
  • 物业投资业务不含税租金收入同比增长30.9%至人民币75.8亿元
  • 合同销售额同比增长11.6%至人民币2,706.1亿元。
    龙湖集团继续布局一二线高能级城市,并适度下沉环都市圈卫星城,全年新获取121幅地块(总建面2,567万方),新拓8城。
    受疫情影响,集团商业全年销售额同店同比下降7%,全年日均客流同店同比下降20%。龙湖集团于1月25日至3月31日期间,对旗下商场的所有商户施行租金费用减半。
    物业投资方面:
    目前龙湖集团的投资物业主要为商场,分为三大产品系列:
  •    一站体验式购物中心天街系列
  •    小区购物中心星悦荟系列
  •    中高端家居生活购物中心家悦荟系列
    报告期间内,该集团物业投资业务不含税租金收入为人民币75.8亿元,较去年同期增长30.9%。商场、租赁住房、其他收入的占比分别为75.2%(注:不含北京长安天街等)、23.9% 和0.9%。
    商业租赁方面
    年内,该集团商业租金提升23%至 58 亿人民币。已开业商场建筑面积为 481 万平方米(含车位总建筑面积为615万平方米),整体出租率为96.9%
    全年10座新商场开业,年底出租恢复至97%,全年49座运营商场租金整体增长23%。
    龙湖已开业购物中心2020年度业绩一览




    待开业项目名称及预计开业时间

    展望:
    2021年,龙湖集团在售主力项目将达到271个,其中 65个为全新项目,167个项目将推出新一期新业态产品。根据不同区域不同客户的需求降准规划产品和业态配置。
    竣工状态,2020年竣工的物业建筑面积约2000万平方米。计划于2021年竣工的物业面积将达到2700万平方米左右,其中大部分将集中于下半年竣工。
    4
    世茂股份:租赁收入 11.49 亿元

    2020年度,世茂股份实现营业收入 217.05 亿元,同比增长1.19%
  • 房地产销售收入202.44亿元,同比增长1.25%
  • 房地产租赁收入(租金+物管费)11.49亿元,同比下降1.52%
    商业经营与管理:
    全年租金+物管费收入约11.49亿元,与去年同期基本持平,通过联动政府资源、利用网红经济助力线上销售、促进社群消费、开启夜经济模式等多种手段,有效把握了后疫情期的消费复苏,避免了主营业务业绩出现较大幅度下滑。
    公司的综合出租率较 2019 年年底仅小幅下滑约 4 个百分点,疫情影响已逐步得到化解,销售客流持续回暖。
    集团加速轻资产服务输出,年内已经签订 6 个轻资产输出项目,其中 4 个为商业项目,2 个为主题娱乐项目,分别是扬州世茂广场、济南路港世茂项目、万宁华亚世茂欢乐城、宁德霞浦时代广场和位于云南蒙自的云上天街茂险王儿童乐园,以及位于山西晋城的古书院矿主题乐园项目。
    出租情况

    上海世茂股份有限公司主营业务分行业、分产品

    展望:
    2021 年,集团将进一步提速发展,全年计划实现合约销售 380 亿元,实现同比 40%的增长。计划租金+物管费收入达到 14.9 亿元,实现同比 30%的增长
    在商业运营方面,公司将继续推动主力产品“世茂广场”的标准化建设,从产品、生产、管理多个维度入手,研发设计模块、细化工程组织、明确标准工期、设定成本标准,以实现商业项目开发建设运营的提速、降本和增效。
    5
    万科:商业业务营业收入 63.22 亿

    报告期内,商业(含非并表项目)业务营业收入 63.22 亿元同比增长 4.33%印力管理的商业项目营业收入42.22 亿元,同比下降 1.62%。集团(含印力集团)累计开业的商业面积 989.8 万平方米。规划中和在建商业建筑面积为 435.4 万平方米。(含印力集团)新开业商业面积 128.9万平方米,包含 3 个购物中心和 20 个社区商业。
    截至报告期末,该集团已开业项目整体出租率 87.4%,其中稳定发展期(开业 3 年以上)的商业项目出租率 92.0%
    上海南翔印象城 MEGA以34万平方米成为目前上海单体量最大的纯商业购物中心,开业4个月,总客流超过800万人次、 销售额超过 12 亿元。
    运营管理的前十大商业项目(按营业收入排序)
    (含印力集团)

    展望:
    万科集团将开发经营并重,从全品类、全周期的角度出发,巩固综合住区开发和服务能力,提升项目各业态的协同,实现项目全周期价值最大化。并且,落实AI审图全覆盖、账户现金收支管理全覆盖。
    预计2021年,现有项目预计新开工面积 3,148.4万平方米;预计项目竣工面积 3,587.5万平方米。
    6
    新城商业:租金收入56.7亿

    报告期间内,新城控股集团实现营业收入 1,454.75 亿元,同比增长69.46%;实现归属于上市公司股东净利润 152.56 亿元,同比增长20.56%。
    土地储备方面:
    全年共计新增商业综合体项目新增土地储备总建筑面积为 2,478.92 万平方米
    各线城市全面布局,一二线和三四线同步发展,挖掘并获取城市功能升级和消费升级的红利。截至报告期末,公司开业、在建及拟建吾悦广场总数量已达到 156 座,进驻全国 118 个城市,初步完成全国化布局,填补区域乃至城市大型商业综合体的空白。
    2020 年开业的苏州高铁吾悦广场、温州龙湾吾悦广场作为吾悦 A 类标杆旗舰,设计和产品品质均达到全新的高度。报告期内,新开业吾悦广场 38 座(含5座托管在营项目)。
    吾悦广场实现商业运营总收入即含税租金收入 56.70 亿元(包含:自持商业的租金、管理费、停车场、多种经营及其他零星管理费收入)。
    截至报告期末,吾悦广场开业面积超 940 万平方米平均出租率达 99.54%客流总量达 6.55 亿人次,同比增长 13%;销售总额达 319 亿元,同比增长 20%;会员人数达 983 万,较 2019 年末增长 73%。
    2020年出租状况——2020年之前开业



    2020年出租状况——近一年开业


    来源:猫头鹰研究所根据企业2020年度业绩报告整理
    展望:
    新城控股集团计划进一步关注存量市场,寻找以 TOD 项目、康养项目等为代表的潜在新业务的布局机会。2021 年实现合同销售金额 2,600 亿元,商业总收入 85 亿元,新开业吾悦广场 30 座。
    2021 年,计划新开工项目 120 个,新开工建筑面积2,182.53 万平方米,其中:
  • 住宅项目 1,298.38 万平方米
  • 商业综合体项目 884.14 万平方米
    公司计划竣工项目 253 个,预计竣工总建筑面积 4,309.86 万平方米,其中,住宅项目 2,752.45 万平方米,商业综合体项目 1,557.41 万平方米。
    7
    大悦城控股:租金收入23.8亿

    报告期内,公司实现营业收入384.45亿元,同比增长13.76%;全年经营活动净现金流98.14亿元,同比增长149.29%。
    购物中心方面:
    疫情期间,公司积极履行央企社会责任,对租户推出租金减免政策以减轻其经营压力。
    疫情逐步控制后,公司及时把握商业复苏时机,联动13 个项目打造“大悦嗨新节”、“大悦疯抢节”等线下活动,提振线下销售,并在后期把握各节日时点,销售额在 11 月成功恢复至高位,同比提升 5.9%。2020 年多家主力店品牌、行业知名品牌的首店或旗舰店进驻大悦城,公司在商业领域持续保持领先地位。
    鞍山大悦城和首个春风里项目北京大兴大悦春风里在 2020 年均已顺利开业,市场反响良好。大兴大悦春风里开业当天出租率 91%,开业率达 90%,开业当天引爆大兴商圈,客流突破 15 万人次。
    报告期间内,投资物业及相关服务营业收入总额约为人民币44.38亿元,约较2019年下降13.8%
    根据旗下大悦城地产业绩披露,购物中心租金收入录得人民币23.81亿元,较2019年下降22.3%,剔除2019年处置上海长风大悦城与西安大悦城影响,大悦城租金收入较去年下降15.9%。
    主要投资物业2020年业绩一览

    展望:
    大悦城集团将继续进行经营模式与业态升级,持续提升大悦城在商业地产领域的行业地位。
    8
    中国金茂:租金收入14.6亿
    2020年度内,中国金茂集团收入达约人民币600.539亿元,较上年同期增长39%。
    集团主要主营业务板块是城市运营及物业开发、商务租赁与零售商业运营、酒店经营以及其他科技与服务等业务。
    按业务分布

    商务租赁与零售商业运营方面:
    年内,租金收入是 14.614 亿元人民币,同比增长1.01%。12 处主要投资物业,物业面积约80万平方米,旗下投资物业租金和出租率均位居同行业前列。
    主要商务租赁及零售商业运营项目状况

    投资物业方面:
    年内,投资物业主要包括北京凯晨世贸中心中座、西座及东座部份楼层、金茂大厦写字楼和商业(出租部份)、中化大厦写字楼、上海国际航运服务中心6#和16#写字楼、南京玄武湖金茂广场写字楼和南京金茂汇、长沙梅溪湖国际研发中心、丽江金茂时尚生活中心、青岛金茂湾购物中心、长沙金茂览秀城等。
    主要写字楼出租率

    投资物业由2019年12月31日的人民币312.607亿元增至2020年12月31日的人民币333.154亿元,主要是由于新增投资物业及投资物业评估增值所致。
    来源:商业于地产
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